Jia a souligné qu’il n’existe pas de mesure standard pour calculer les taux de localisation des puces, de sorte que les estimations peuvent varier considérablement, selon que le calcul est basé sur le nombre d’unités, la valeur ou le modèle du véhicule.
Lim Chee Kiang, consultant automobile chez Marketperformance GmbH, basée en Allemagne, a déclaré que la poussée de localisation en Chine était davantage motivée par la dynamique de l’industrie que par des mandats politiques.
« Les véhicules fabriqués en Chine sont beaucoup plus avancés en termes de contenu de cockpit intelligent et de fonctionnalités de conduite autonome que les véhicules occidentaux. Au cœur de ces véhicules définis par logiciel se trouve la puce ou « cerveau » qui contrôle les systèmes et sous-systèmes », a-t-il déclaré à CNA.
Il estime que la maîtrise de la conception, des logiciels et de la production au niveau national a donné aux fabricants chinois de véhicules électriques plus de liberté pour encourager l’utilisation de puces locales, façonner la demande et accélérer le développement des chaînes d’approvisionnement nationales.
DE L’ENCOURAGEMENT AU DÉFI
Les analystes préviennent que l’adoption plus large des puces fabriquées dans le pays par les constructeurs automobiles chinois se heurte encore à des obstacles.
L’adoption inégale constitue un obstacle majeur, la plupart des localisations étant effectuées sur des composants de contrôle de base, tandis que d’autres systèmes de haute technologie reposent toujours sur des puces étrangères.
“La plupart des progrès sont concentrés dans les semi-conducteurs de puissance et les puces de contrôle intelligentes”, a déclaré à CNA Brady Wang, directeur associé chez Counterpoint Research, ajoutant que ces développements étaient principalement motivés par l’expansion rapide du marché national des véhicules électriques.
Les analystes affirment que plus de 75 % des puces d’un véhicule typique reposent sur une technologie établie, pour laquelle la Chine dispose déjà d’une forte capacité de fabrication.
Lim a déclaré que la localisation des puces dans le secteur automobile chinois se ferait naturellement, sous l’impulsion des forces du marché, étant donné que la Chine dispose déjà d’une grande capacité de production de tranches de 8 et 12 pouces, largement utilisées dans les systèmes de contrôle des véhicules, et qu’elle est supérieure en termes de coût et de demande.
En revanche, les processeurs haut de gamme destinés à des tâches plus complexes, telles que l’aide à la conduite et l’informatique haut de gamme dans le cockpit, sont encore largement fournis par des fournisseurs mondiaux.
Les analystes notent que les principaux fournisseurs de semi-conducteurs automobiles sont toujours concentrés en Europe, aux États-Unis et au Japon, tandis que la production des puces les plus avancées à ce jour reste largement réalisée à l’étranger, en utilisant des chaînes d’outils établies de longue date.
Bien que plusieurs constructeurs automobiles chinois aient réalisé des percées dans la production de puces plus sophistiquées, ces efforts nécessitent des coûts importants.
La puce pilote Shenji NX9031 de 5 nanomètres de NIO, par exemple, a mis trois ans à se développer et a coûté des milliards de yuans en recherche et développement. La société a déclaré que la valeur de l’investissement équivalait à la construction de centaines de stations d’échange de batteries de véhicules électriques.
Les experts ont également souligné que la stabilité de l’approvisionnement est un facteur important pour que plus de 200 constructeurs automobiles chinois agréés adoptent en toute confiance les puces nationales.
Les principaux constructeurs automobiles tels que SAIC Motor, FAW Group et Great Wall Motor collaborent actuellement avec des fabricants nationaux de puces automobiles, notamment Horizon Robotics et Black Sesame Technologies, pour des systèmes de conduite et de cockpit intelligents.